消費日報網(wǎng)訊（記者 劉坤媛）今年的二季度財報披露完畢，美股上市互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的業(yè)績普遍不佳。其中，嘉銀科技2024年二季度實現(xiàn)營業(yè)收入約14.76億元，同比增長約15.5%；實現(xiàn)凈利潤約2.38億元，同比下降27%，增收不增利。
據(jù)悉，嘉銀科技業(yè)績下滑主要受到成本與費用增加的影響，其中銷售和營銷費用為4.87億元，同比增長15.7%，主要源于借款人獲取費用的增加。數(shù)據(jù)顯示，嘉銀科技2024年二季度促成交易金額約240億元，2023年第二季度其貸款量也為240億元，彼時同比大幅增長77.8%。也就是說，報告期內(nèi)在獲客端投入加大的情況下，嘉銀科技的貸款量“原地踏步”。
就獲客成本、業(yè)績壓力上升等相關(guān)問題，記者向嘉銀科技發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。
近三個季度均增收不增利
公開資料顯示，嘉銀科技成立于2011年6月，總部位于上海，2019年5月10日在美國納斯達克正式掛牌上市。嘉銀科技前身是P2P平臺你我貸，后來轉(zhuǎn)型為助貸平臺，官網(wǎng)稱，公司以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)在消費場景內(nèi)連接消費者與金融機構(gòu)，讓用戶享受便捷服務(wù)的同時助力金融機構(gòu)業(yè)務(wù)高速增長。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，上市后嘉銀科技的營收和凈利潤均穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，其營業(yè)收入從2020年的13億元增至2023年的54.67億元，同期凈利潤從2.53億元增至12.98億元。不過，近年嘉銀科技的業(yè)績增速有所下滑，2022年營收、凈利潤同比增速分別達到了83.74%和149.88%，2023年則分別降至67.1%和10%。
分季度來看，嘉銀科技2023年第四季度的凈利潤出現(xiàn)了負(fù)增長。嘉銀科技2023年Q4的營業(yè)收入為16.01億元，同比增長51.8%；凈利潤為3.68億元，同比減少31.1%。
今年上半年，嘉銀科技增收不增利的情況延續(xù)。一季度、二季度，嘉銀科技的營收分別為14.75億元、14.76億元，同比增長31.5%、15.5%；凈利潤分別為2.73億元、2.38億元，同比下降了2.4%、27%。
圖片來源：嘉銀科技官網(wǎng)
二季報解釋稱，期間嘉銀科技凈利潤下滑主要受到成本與費用增加的影響。記者看到，今年第二季度，嘉銀科技各項費用支出大增。具體來看，便利及服務(wù)費用為6.08億元，同比增長70.9%；銷售和營銷費用為4.87億元，同比增長15.7%；一般及行政費用為6500萬元，同比增長29.8%；研發(fā)費用為9280萬元，同比增長36.3%。其中，便利及服務(wù)費用增長最多，財報稱主要由于擔(dān)保成本的增加。記者注意到，今年第一季度，銀科技凈的便利及服務(wù)費用同樣大增，同比增長143.3%至6.67 億元，主要是由于產(chǎn)生的擔(dān)保費用增加和貸款便利額增加。
有金融科技行業(yè)人士向記者表示，該費用的增長可能和嘉銀科技通過擔(dān)保增信模式與持牌金融機構(gòu)開展助貸合作業(yè)務(wù)有關(guān)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，以及助貸資產(chǎn)質(zhì)量下降等，導(dǎo)致?lián)３杀举M用大幅增長。
嘉銀科技的相關(guān)指標(biāo)變化似乎也印證了這一觀點。今年一季度、二季度，嘉銀科技的擔(dān)保負(fù)債清償收入分別為5.245億元、4.248億元，同比分別大幅增長303%、115.42%，增長的原因主要是公司提供擔(dān)保服務(wù)的平均未償還貸款余額增加。
與此同時，嘉銀科技的資產(chǎn)質(zhì)量整體在加速劣變。據(jù)梳理，今年以來，嘉銀科技逾期率有所上升。2024年第二季度末，其90天至180天的逾期率從2023年底的1.48%升至1.61%，180天以上的逾期率更是從2.07%升至2.6%，半年上升了0.53個百分點。
圖片來源：嘉銀科技官網(wǎng)
嘉銀科技積極的擴張步伐在今年二季度也有了轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，嘉銀科技的促成交易金額為240億元，同比大幅增長77.8%。今年二季度，公司的促成交易金額為240億元，較上年同期相比持平，增長停滯。
對此，有行業(yè)人士分析，一方面可能是因為壞賬損失增加，因此互金平臺紛紛采取戰(zhàn)略性收縮策略，導(dǎo)致各家的貸款規(guī)模大多出現(xiàn)了增長放緩或是縮水。另一方面，市場競爭加劇，能夠拓展的增量客戶越來越少，行業(yè)內(nèi)對于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的爭奪十分激烈。
嘉銀科技今年第二季度在獲客端的投入持續(xù)加大。數(shù)據(jù)顯示，其銷售和營銷費用上的支出為4.87億元，較去年同期增長15.7%，較第一季度的3.59億元環(huán)比增長35.65%，主要是由于獲客成本的增加。
擔(dān)保模式風(fēng)險暗藏
所謂擔(dān)保助貸模式，指的是金融科技平臺引入融資擔(dān)保公司，為撮合的貸款提供融資擔(dān)保。在借款人違約的情況下，擔(dān)保公司有義務(wù)向機構(gòu)資金合作方全額代償逾期金額。
記者了解到，早期的助貸業(yè)務(wù)中，金融機構(gòu)即資金方會要求助貸平臺繳納一定比例保證金才合作。2017年12月，互金整治辦下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》（即“141號文”），指出“銀行業(yè)金融機構(gòu)不得接受無擔(dān)保資質(zhì)的第三方機構(gòu)提供增信服務(wù)以及兜底承諾等變相增信服務(wù)，應(yīng)要求并保證第三方合作機構(gòu)不得向借款人收取息費”，于是引入融資擔(dān)保公司或保險公司為資產(chǎn)增信成為主流。
“現(xiàn)在擔(dān)保機構(gòu)大部分是通道，不具備實際代償能力”，行業(yè)人士表示，現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險越來越高，因此助貸公司和融資擔(dān)保公司之間往往還存在“反擔(dān)保”，即助貸平臺須以相當(dāng)于所償還金額的價格向擔(dān)保公司購買逾期債權(quán)。
為了省去麻煩，一些助貸平臺索性自己成立/持股一家融擔(dān)公司。記者注意到，嘉銀科技曾在2023年財報中披露稱，為降低監(jiān)管風(fēng)險，自2022年1月起，除了與第三方融資擔(dān)保公司合作，公司成立了自己的融資擔(dān)保公司提供增信。工商信息顯示，2023年10月，嘉銀科技旗下的海南銀科融資擔(dān)保有限公司進行了增資，注冊資本從5000萬元增至3億元。
但金融機構(gòu)個貸業(yè)務(wù)高度依賴融資擔(dān)保公司風(fēng)險兜底，不利于提升自主風(fēng)控能力。而且“羊毛出在羊身上”，這筆擔(dān)保費最終被轉(zhuǎn)嫁到了借款人身上，間接抬高了貸款綜合利費水平。
記者在微信朋友圈、微信視頻號、百度網(wǎng)盤等互聯(lián)網(wǎng)平臺上看到，嘉銀科技旗下“極融”的廣告信息顯示，該貸款產(chǎn)品的綜合年化利率為7.2%-36%。據(jù)悉，應(yīng)監(jiān)管要求，目前市面上大部分的現(xiàn)金貸產(chǎn)品年化利率區(qū)間的上限都被壓降到了24%。
為何“極融”貸款利率上限仍為36%？記者梳理互聯(lián)網(wǎng)投訴平臺信息發(fā)現(xiàn)，不少消費者反映“極融”存在額外收費的情況。
據(jù)消費者在啄木鳥投訴上公布的借款頁面截圖，“極融”借款每期還款金額中除本金和利息外，還包含了“擔(dān)保服務(wù)費”“融資咨詢管理費”“貸后服務(wù)費”等名目繁多的費用。黑貓投訴平臺顯示，目前和嘉銀科技旗下的“極融借款”相關(guān)投訴數(shù)量高達7983條，多數(shù)涉及逾期后遭到暴力催收、貸款被額外收取服務(wù)費等。
圖片來源：啄木鳥投訴平臺
相關(guān)風(fēng)險已經(jīng)引起了監(jiān)管的關(guān)注。據(jù)悉，今年8月，金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會、市場監(jiān)管總局等三部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進一步加強地方金融組織監(jiān)管的通知》，監(jiān)管部門正著手未來三年對地方金融組織進一步清理和強化監(jiān)管，相關(guān)要求已下發(fā)到省級機構(gòu)。其中明確“嚴(yán)格限制跨省展業(yè)。督促地方金融組織立足服務(wù)地方經(jīng)濟，在經(jīng)批準(zhǔn)的區(qū)域內(nèi)展業(yè)。”融資擔(dān)保公司屬于地方金融組織，這或意味著融資擔(dān)保公司后續(xù)在參與助貸業(yè)務(wù)時，將不能為所在地以外的客戶的資產(chǎn)做擔(dān)保。
此外，記者從行業(yè)獲悉，金融監(jiān)管總局股城司正草擬《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理的通知》，其中息費方面規(guī)定“商業(yè)銀行應(yīng)與擔(dān)保增信機構(gòu)在合作協(xié)議中明確約定，擔(dān)保增信機構(gòu)向借款人收取的擔(dān)保增信費率不應(yīng)高于貸款利率。擔(dān)保增信機構(gòu)不得以顧問費、服務(wù)費等名義向借款人收取不合理費用。”這對目前融資擔(dān)保公司在助貸業(yè)務(wù)中收取費率較高的現(xiàn)狀進行了精準(zhǔn)打擊。
據(jù)財報披露，在合作機構(gòu)方面，截至2024年二季度末，嘉銀科技已與69家金融機構(gòu)達成合作，另有35家機構(gòu)正在洽談中。新規(guī)對嘉銀科技助貸業(yè)務(wù)的合作模式是否將產(chǎn)生影響？提振業(yè)績方面又將有哪些措施？對此本報將繼續(xù)關(guān)注。
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