消費(fèi)日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊（記者 盧岳）去年以來，銀行信用卡增長(zhǎng)趨緩，壞賬走高，各家銀行不良資產(chǎn)承壓。在此背景下，銀行開始加快通過資產(chǎn)證券化（ABS）或批量轉(zhuǎn)讓等多種途徑加快不良資產(chǎn)出表。就ABS這一渠道來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月29日，今年商業(yè)銀行信用卡不良資產(chǎn)支持證券發(fā)行期數(shù)和規(guī)模都超過了往年。目前ABS發(fā)行已成為銀行處置信用卡不良資產(chǎn)的主流方式之一。
發(fā)行165億元信用卡不良ABS
2023年已進(jìn)入尾聲，但銀行發(fā)行信用卡不良貸款A(yù)BS的熱情仍在持續(xù)。12月27日，廣發(fā)信用卡中心發(fā)布《關(guān)于設(shè)立“臻粹2023年第八期不良資產(chǎn)證券化信托”的公告》，宣布與華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司簽署信托合同等相關(guān)交易文件，于2023年12月27日設(shè)立“臻粹2023年第八期不良資產(chǎn)證券化信托”，基礎(chǔ)資產(chǎn)為截至2023年9月21日零時(shí)已存在但尚未結(jié)清的部分信用卡不良貸款應(yīng)收債權(quán)。
自2016年不良資產(chǎn)證券化重啟以來，信用卡不良ABS成為助力金融機(jī)構(gòu)化解表內(nèi)零售類資產(chǎn)不良?jí)毫Φ臒衢T渠道。記者根據(jù)中國(guó)資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年有15家銀行發(fā)行了共計(jì)64期基礎(chǔ)資產(chǎn)為信用卡貸款的不良ABS，發(fā)行金額合計(jì)165.07億元，創(chuàng)近5年來新高。
其中，上文提及的廣發(fā)銀行和招商銀行2023年度發(fā)行期數(shù)最多，均累計(jì)發(fā)行了8期基礎(chǔ)資產(chǎn)為信用卡貸款的不良ABS，但在總發(fā)行量上看，廣發(fā)銀行為13.41億元，招商銀行為29.61億元，后者是前者的兩倍有余。招商銀行也是今年信用卡不良ABS發(fā)行總額最高的銀行。
回顧來看，2019年至2021年，信用卡不良ABS的發(fā)行期數(shù)分別為18期、33期、39期、41期，合計(jì)發(fā)行金額分別為約57億元、84億元、94億元、133億元，即近年來以信用卡貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的不良ABS發(fā)行熱度逐年走高。
近年來銀行信用卡不良ABS熱度上升，和該業(yè)務(wù)近年來資產(chǎn)質(zhì)量方面的承壓有關(guān)。自2023年以來，銀行信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，不良率略有上升。中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2023年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額896.46億元，較去年四季度末增長(zhǎng)3.54%；占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.05%，較去年四季度末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。
某全國(guó)性銀行信用卡中心的工作人員向記者表示，一方面，目前信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，規(guī)模增長(zhǎng)難度有所上升；另一方面，年底銀行不良資產(chǎn)出表的壓力較大，銀行需要通過多種渠道來緩解壓力。
記者了解到，除信用卡不良ABS常態(tài)化發(fā)行外，不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等也成為新的出表渠道。銀登中心披露數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)公告掛牌數(shù)量和成交量均創(chuàng)下新高。從成交數(shù)據(jù)來看，2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)確認(rèn)成交131單，成交金額約391億元，其中，信用卡不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的金額約86億元，在個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓中的占比由上季度的不超過3%升至24.7%。
招行信用卡不良貸款超150億元
縱向?qū)Ρ葋砜矗陙碚猩蹄y行信用卡不良ABS的發(fā)行規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年走高趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，招商銀行信用卡不良ABS的發(fā)行數(shù)量分別為7期、4期、4期和8期，合計(jì)發(fā)行金額分別為9.46億元、13.59億元、26.17億元和29.61億元。
在市場(chǎng)上，招商銀行有“零售之王”之稱，作為零售業(yè)務(wù)的大抓手，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)一直是其引以為傲的拳頭產(chǎn)品。2023年上半年，該行的信用卡交易額達(dá)到2.37萬億元，在行業(yè)中排在首位。不過，同比來看，這一交易額出現(xiàn)了0.67%的小幅下滑。
除交易額下滑，該行信用卡業(yè)務(wù)多個(gè)指標(biāo)的增速也出現(xiàn)放緩。其中，截至上半年末，該行信用卡流通卡約1億張，較上年末下降2.29%；流通戶6985.77萬戶，較上年末下降0.21%。上半年實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入313.26億元，同比下降0.31%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入139.09億元，同比下降0.83%。
招商證券研報(bào)指出，中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)告別黃金時(shí)代，隨著滲透率的提升，跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。在白銀時(shí)代，信用卡業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，注重精耕細(xì)作。中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的成熟階段，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期的信用卡貸款增速為5%左右。
進(jìn)入存量時(shí)代，在信用卡業(yè)務(wù)增速放緩的背景下，導(dǎo)致短期內(nèi)信用卡風(fēng)險(xiǎn)承壓。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年至2022年底，招商銀行信用卡不良率分別為1.35%、1.66%、1.65%和1.77%。
今年上半年，招商銀行整體新生成不良貸款305.09億元，同比減少1.93億元；其中信用卡新生成不良貸款204.47億元，同比增加23.99億元。經(jīng)過壓降，截至2023年6月末，招商銀行信用卡貸款不良余額152.01億元，較上年末減少4.49億元，信用卡貸款不良率1.68%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)ABS發(fā)行文件披露，在信用卡不良資產(chǎn)處置方面，該行主要由招商銀行信用卡中心自催團(tuán)隊(duì)和選聘的催收機(jī)構(gòu)進(jìn)行。截至2022年底，該行自催團(tuán)隊(duì)人力規(guī)模約2400人，此外，信用卡中心與40余家國(guó)內(nèi)外包單位簽約合作。截至三季度末該行信用卡業(yè)務(wù)貸款規(guī)模9197.6億元，信用卡不良貸款金額為155.76億元，不良率為1.69%。
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